哈啰出行赴美IPO,三年累计亏损近50亿,蚂蚁持股36.3%为第一大股东

哈啰出行赴美IPO,三年累计亏损近50亿,蚂蚁持股36.3%为第一大股东

中华网财经讯,4月24日,哈啰出行正式向美国证券交易所提交招股书,拟于纳斯达克上市。据悉,瑞信、摩根士丹利及中金公司为其首次公开募股的联席主承销商,哈啰出行募集到的资金将用于一般企业用途,包括用于增强和扩大业务产品,支持研发等。

哈啰出行成立于2016年9月,先后推出哈啰单车、哈啰助力车、哈啰顺风车、哈啰电动车,今年推出了酒店预订和到店本地服务平台。

招股书称,2018-2020年,哈啰出行营收分别为21.14亿、48.23亿、60.44亿元,增幅分别为128%、25.32%;营业成本分别为32.61亿、44.05亿、53.29亿,对应增幅为35.08%,20.98%;相应的净亏损分别为22.08亿、15.05亿、11.34亿元,三年合计亏损48.47亿元,但整体趋向收窄。

过去的2020年里,哈啰出行的交易总额,由共享两轮和顺风车两大块主营业务构成,分别约为58亿元和70亿元。其中,两轮业务在过去三年间的营收分别为21亿元、45亿元和55亿元,到2020年,这一业务的毛利率达到6.7%,约3.7亿元。而哈啰出行的顺风车业务营收2020年里有4.6亿元,同比增长131.2%。

共享两轮服务,2020年的营收为55.03亿元,占哈啰总收入比例达91%,较2019年同比增长21.1%。两轮毛利从2018年的亏损11.42亿,到2019年由负转正至2.92亿,再到2020年为3.67亿元,较2019年同比增长25.9%。两轮业务的毛利率为6.7%,得益于共享两轮车服务的效益改善,公司整体毛利率从2018年的-54.3%增加到2020年的11.8%。

数据显示,截至2020年末,哈啰出行的两轮共享服务已在300多座城市(地级市及以上)开展,2020年共享两轮骑行次数为51亿次。

招股书显示,2020年哈啰完成9450万次顺风车服务,总交易额70亿元,市占率38%。“按照2020年的总交易额计算,公司是中国第二大顺风车交易平台”,仅次于嘀嗒出行。

开支方面,哈啰2020年营销费用3.6亿元,占收入6%,反映了哈啰以较低的获客成本和品牌效应,带动新业务快速增长。

用户方面,哈啰出行年度交易用户达1.83亿,总交易次数52亿次,有34%的用户使用过哈啰出行的两种或以上服务,用户在使用平台一年及两年后的平均保留率分别为64%和60%。

根据报道,2016年3月成立至今,除天使轮外,哈啰出行已完成14笔融资,目前估值约为40亿到50亿美元。投资方包括蚂蚁金服、复星集团、威马汽车、春华资本等。

招股书披露,在本次IpO前,哈啰出行的联合创始人、董事和首席执行官杨磊持股比例为10.4%,蚂蚁集团间接全资附属公司Antfin(HongKong)Holding Limited持股比例为36.3%,为公司第一大股东。纪源资本管理合伙人符绩勋持股6.1%;YOUON (Cayman)Investment Co., Ltd.持股为7%。另外其他股东还包括复星、春华以及大湾区基金等。

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