蓝光发展(600466.SH)境外全资子公司完成发行3亿美元固定利率债券
智通财经App讯，蓝光发展(600466,股吧)(600466.SH)公告，2020年12月9日，公司境外全资子公司HejunShunzeInvestmentCo.,Limited在境外发行3亿美元、期限为2.25年的无抵押固定利率债券，并于2020年12月10日在新加坡证券交易所…
2022-06-27
债券
青农商行(002958.SZ)：获准发行不超50亿元无固定期限资本债券
格隆汇12月10日丨青农商行(002958,股吧)(002958.SZ)公布，该行相继收到《青岛银保监局关于青岛农商银行发行2020年无固定期限资本债券的批复》(青银保监复[2020]476号)以及《中国人民银行准予行政许可决定书》(银许准予…
2022-06-27
回购债券、引战融资、股权质押，张近东与苏宁易购在下什么棋？
最近，苏宁的资金财务动作频频。12月10日，国家企业信用信息公示系统官网显示，苏宁控股集团股东张近东、张康阳及南京润贤企业管理中心（有限合伙）将公司全部股权出质给淘宝（中国）软件有限公司。此举备受关注。随后，苏宁回复新京…
2022-06-27
国美零售（0493.HK）：自有资金充裕，预计将如期偿还到期债券
12月11日，国美系上市公司股价集体走高。其中，国美零售一度涨16%，国美金融科技一度涨超13%，A股中关村(000931,股吧)和ST美讯均逆势上涨。截至发稿，国美零售股价涨近6%。据了解，18国美01债券将于近期到期。目前该债券的回售登…
2022-06-27
申万宏源(06806)：申万宏源证券完成发行30亿元短期融资券(债券通)
智通财经App讯，申万宏源(000166,股吧)(06806)公布，2020年12月14日，公司所属子公司申万宏源证券有限公司2020年第十期短期融资券(债券通)发行工作已完成，实际发行总额为30亿元人民币，期限91天，票面利率2.94%。…
2022-06-27
因可换股债券获转换 中国再生医学(08158)发行4.54亿股
智通财经App讯，中国再生医学(08158)发布公告，该公司接获部份持有人的换股通知，就本金额为9072.4万港元(约占公司于2020年12月10日发行的可换股债券总额的95.5%)的可换股债券行使附带的换股权。按每股换股股份换股价0.20…
2022-06-27
山西证券(002500.SZ)：成功发行15亿元次级债券
格隆汇12月14日丨山西证券(002500,股吧)(002500.SZ)公布，公司向专业投资者公开发行面值总额不超过50亿元的次级债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1924号文注册。根据《山西证券股份有限公司2020年面向…
2022-06-27
中国再生医学(08158.HK)因可换股债券获兑换发行2138万股
格隆汇12月15日丨中国再生医学(08158.HK)发布公告，2020年12月15日，本金额为427.6万可换股债券转换发行2138万股，每股发行价0.20港元。…
2022-06-27
中德证券完成中国电建地产债券发行项目 助力集团区域战略布局
中德证券作为联席主承销商成功完成了中国电建(601669,股吧)地产集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)的发行工作。本期债券的发行规模为20亿元,期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权…
2022-06-27
新城控股(601155.SH)：境外子公司成功发行4.5亿美元无抵押固定利率债券
格隆汇12月16日丨新城控股(601155,股吧)(601155.SH)公布，2020年12月16日，公司境外子公司NEWMETROGLOBALLIMITED(新城環球)完成在境外发行总额为4.5亿美元的无抵押固定利率债券，并获得新加坡证券交易所的原则性上市批准，相…
2022-06-27
新城控股(601155.SH)境外子公司新城環球完成发行4.5亿美元债券
智通财经App讯，新城控股(601155,股吧)(601155.SH)发布公告，2020年12月16日，公司境外子公司NEWMETROGLOBALLIMITED(以下简称新城環球)完成在境外发行总额为4.5亿美元的无抵押固定利率债券，并获得新加坡证券交易所的原则性…
2022-06-27
中国恒大(03333)已购回本金额17.99亿港元的可换股债券并将注销
智通财经App讯，中国恒大(03333)公布，内容有关发行2023年到期的180.0亿港元4.25%可换股债券，于本公告日期，该公司已按约99.0%的平均价购回本金额17.99亿港元的可换股债券。于完成购回后，已购回的可换股债券将会注销。…
2022-06-27
正荣地产(6158.HK)两只绿色债券获纳入港交所可持续及绿色交易所
12月17日，据港交所消息，正荣地产两只绿色债券新获纳入港交所可持续及绿色交易所(STAGE)。这是继12月4日首批纳入13家港股上市公司29只绿色金融产品后首次扩容，扩容后纳入STAGE的绿色金融产品数量为31只。港交所可持续及…
2022-06-27
鲍威尔：美联储针对债券购买计划提供额外指引，目标是向美国经济提供强大支持
智通财经App获悉，北京时间周四(12月17日)，在美联储公布利率决议后，美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示，美联储针对债券购买计划提供了额外的指引，目标是向美国经济提供强大的支持。鲍威尔称，美联储坚定致力于实现政策目标…
2022-06-27
百信国际(00574)因未偿付到期债券1000万港元获呈请人提交清盘呈请
智通财经App讯，百信国际(00574)发布公告，于2020年12月16日，其被告知呈请人冯立华已于2020年11月16日针对公司向中国香港特别行政区高等法院提交呈请，以要求法院作出将公司清盘的颁令。呈请乃针对公司作出，原因为公司未能就…
2022-06-27
长沙银行(601577.SH)成功发行40亿元小微企业贷款专项金融债券
格隆汇12月17日丨长沙银行(601577,股吧)(601577.SH)公布，经中国人民银行和中国银行保险监督管理委员会湖南监管局批准，该行获准在全国银行间债券市场公开发行不超过40亿元人民币金融债券，专项用于小型微型企业贷款。该行…
2022-06-27
泛海控股(000046.SZ)：将支付“15泛控01”债券余额本金及利息
格隆汇12月17日丨泛海控股(000046,股吧)(000046.SZ)公布，公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(债券代码：112306，15泛控01、本期债券)兑付兑息日为2020年12月21日，计息期间为2019年12月21日至2020年12月20日…
2022-06-27
小米集团-W(01810)完成发行8.55亿美元于2027年到期的零息有担保可换股债券
智通财经App讯，小米集团-W(01810)发布公告，有关建议发行8.55亿美元于2027年到期的零息有担保可换股债券。可换股债券认购协议所载全部条件均已达成，并于2020年12月17日完成发行债券。公司已获得联交所有条件批准换股股份…
2022-06-27
小米集团(01810.HK)完成发行8.55亿美元可换股债券
格隆汇12月17日丨小米集团(01810.HK)宣布，8.55亿美元可换股债券认购协议所载全部条件均已达成，并于2020年12月17日完成发行债券。公司已获得联交所有条件批准换股股份上市及买卖，并获得联交所批准债券上市。预期债券将于…
2022-06-27
小米集团(01810.HK)8.55亿美元债券将于12月18日上市买卖
格隆汇12月17日丨小米集团(01810.HK)宣布，发行人已向香港联合交易所有限公司申请8.55亿美元于2027年到期的零息可换股债券以仅向专业投资者发行债务的方式上市及买卖。预期债券的上市及买卖将于2020年12月18日生效。…
2022-06-27
维亚生物(01873.HK)建议发行2.8亿美元有担保可转换债券
格隆汇12月18日丨维亚生物(01873.HK)发布公告，2020年12月17日，公司全资附属公司VivaBiotech(作为发行人)、公司(作为担保人)及经办人订立认购协议，据此并在达成所载若干条件的前提下，发行人已同意发行2.8亿美元1.00%于202…
2022-06-27
维亚生物(01873)附属拟发行2.8亿美元有担保可转换债券
智通财经App讯，维亚生物(01873)发布公告，于2020年12月17日，该公司全资附属VivaBiotech作为发行人、公司及经办人订立认购协议，据此并在达成所载若干条件的前提下，发行人已同意发行，且经办人已同意认购及支付或促使认购人认…
2022-06-27
华人置业(00127.HK)完成向执董陈凯韵出售债券
格隆汇12月18日丨华人置业(00127.HK)公布，就公司拟向执行董事陈凯韵出售不超80亿港元债务证券，于2020年12月18日，所有条件均已获达成，而最后一批待售债务证券的出售已根据出售协议的条款及条件完成。…
2022-06-27
兴业银行(601166.SH)：拟发行不超1000亿元二级资本债券用于充实二级资本
格隆汇12月18日丨兴业银行(601166,股吧)(601166.SH)公布，公司第九届董事会第二十六次会议决议，审议通过关于发行减记型二级资本债券的议案；同意公司一次或分批在境内外市场发行不超过1000亿元等值人民币的二级资本债券用…
2022-06-27
华夏幸福(600340.SH)境外间接全资子公司完成发行3.4亿美元定息债券
智通财经App讯，华夏幸福(600340,股吧)(600340.SH)发布公告，2020年12月18日，公司境外间接全资子公司CFLD(CAYMAN)INVESTMENTLTD.完成境外发行3.4亿美元的高级无抵押定息债券，债券期限为364天，票面利率为10.875%。本次发行的…
2022-06-27
评级被下调 旗下上市公司股债受创 鸿达兴业集团9.5亿债券违约旋涡
经济观察报记者蔡越坤评级被下调、旗下上市公司股价受创、质押融资比例高、债券违约、尚存超43亿债券存续，总部设在广州的大型资源能源综合产业集团——鸿达兴业(002002,股吧)集团有限公司（以下简称鸿达兴业集团）近日风…
2022-06-27
港股异动 | 维亚生物(01873)涨超8% 大和对发可换股债券持积极态度 维持“买入”评级
智通财经App获悉，大和发布研究报告称，维亚生物(01873)早前公布，发行5年期可换股债券(CB)集资，本金额为2.8亿美元，所得款项净额将为2.76亿美元，拟用于业务发展扩张，包括收购浙江朗华制药80%股权，以及一般营运资金。该行认为，尽…
2022-06-27
华夏银行(600015.SH)：完成发行330亿元金融债券
格隆汇12月18日丨华夏银行(600015,股吧)(600015.SH)公布，经中国银行保险监督管理委员会和中国人民银行批准，近日，公司在全国银行间债券市场成功发行华夏银行股份有限公司2020年金融债券，并在中央国债登记结算有限责任公司…
2022-06-27
国美零售(00493)：国美电器已赎回本金约4.98亿元国内债券 资金充裕，稳健推进战略转型
智通财经App讯，国美零售(00493)公布，就公司全资附属公司国美电器于2018年12月24日发行的国内公司债券(首期2018年国内债券)，公司已于2020年12月21日如期赎回约人民币4.98亿元，资金全部来自公司自有现金。除偿还此笔债券外…
2022-06-27
建设银行(00939.HK)完成赎回境内二级资本债券
格隆汇12月22日丨建设银行(00939.HK)发布公告，2015年12月18日至21日，公司在全国银行间债券市场发行了规模为人民币240亿元的二级资本债券，并于2015年12月22日发布了《关于二级资本债券发行完毕的公告》。近期本行已取得…
2022-06-27
建设银行(601939.SH)完成赎回240亿元境内二级资本债券
格隆汇12月22日丨建设银行(601939.SH)公布，2015年12月18日至21日，公司在全国银行间债券市场发行了规模为人民币240亿元的二级资本债券，并于2015年12月23日于上海证券交易所刊载了《关于二级资本债券发行完毕的公告》。根…
2022-06-27
海南海药(000566.SZ)子公司海药国际与中国抗体签署可转换债券认购协议
智通财经App讯，海南海药(000566,股吧)(000566.SZ)发布公告，公司全资子公司海药国际集团有限公司(简称海药国际)于2020年12月22日与中国抗体制药有限公司(简称中国抗体)签署《中国抗体制药有限公司及海药国际集团有限公…
2022-06-27
华统股份(002840.SZ)债券持有人西藏岩恒持有可转换债券超过20%
智通财经App讯，华统股份(002840,股吧)(002840.SZ)发布公告，2020年12月23日，公司收到西藏岩恒投资管理有限公司(以下简称西藏岩恒)的《告知函》，截至2020年12月23日西藏岩恒已通过深圳证券交易所交易系统以其发行并管理的…
2022-06-27
光大证券(06178)完成兑付30亿元2020年度第十二期短期融资券(债券通)
智通财经App讯，光大证券(601788,股吧)(06178)发布公告，公司于2020年9月24日成功发行2020年度第十二期短期融资券(债券通)，发行总额为人民币30亿元，票面利率为2.70%，期限为90天，兑付日期为2020年12月23日。2020年12月23日，公…
2022-06-27
亚洲电视控股(00707)因3490万港元的可换股债券获转换而增发3.49亿股
智通财经App讯，亚洲电视控股(00707)公布，于2020年12月22日，该公司接获认购人(于本公告日期，公司的联席主席兼非执行董事)的转让通知，内容有关向一名受让人，转让本金总额为3490万港元的可换股债券。于2020年12月24日，本金额为…
2022-06-27
紫金银行(601860.SH)全额赎回15亿元二级资本债券
格隆汇12月24日丨紫金银行(601860,股吧)(601860.SH)公布，2015年12月22日-24日，公司在全国银行间债券市场发行了规模为人民币15亿元的二级资本债券。根据本期债券募集说明书相关条款规定，本期债券设有发行人赎回选择权，发…
2022-06-27
无锡银行(600908.SH)：成功发行15亿元的无固定期限资本债券
格隆汇12月25日丨无锡银行(600908,股吧)(600908.SH)公布，经中国人民银行和中国银行保险监督管理委员会江苏监管局批准，公司近日在全国银行间债券市场发行了无锡农村商业银行股份有限公司2020年无固定期限资本债券。本期…
2022-06-27
阳光城(000671.SZ)拟为嘉世国际发行不超过10亿美元债券提供担保
智通财经App讯，阳光城(000671,股吧)(000671.SZ)发布公告，公司全资子公司嘉世国际拟在境外发行美元债券，发行额度及融资金额不超过10亿美元或等值货币，期限不超过8年。公司拟为阳光城嘉世国际本次发行及融资提供无条件及不…
2022-06-27
给投资者圣诞节的礼物，山东宏桥再甩22.9亿回购债券
在圣诞节来临之际，山东宏桥再次大手笔回购债券，给市场吃了一颗定心丸，也给投资者带来很棒的圣诞节礼物。智通财经App了解到，于圣诞节前一天，中国宏桥（01378）旗下全资子公司山东宏桥公告，为进一步增强投资者信心，维护公司债券价…
2022-06-27
九江银行(06190)全额赎回20亿元二级资本债券
智通财经App讯，九江银行(06190)发布公告，2015年12月，该行在全国银行间债券市场发行了规模为人民币20亿元的二级资本债券。根据本期债券募集说明书相关条款的规定，本期债券设有发行人赎回选择权，发行人有权在本期债券第五个…
2022-06-27
九江银行(06190-HK)已全额赎回了人民币20亿元的二级资本债券
【财华社讯】九江银行(06190-HK)公布，2015年12月，该行在全国银行间债券市场发行了规模为人民币20亿元的二级资本债券(本期债券)。根据本期债券募集说明书相关条款的规定，本期债券设有发行人赎回选择权，发行人有权在本期债…
2022-06-27
因可换股债券获转换 非凡中国(08032)折让46.72%发行2亿股
智通财经App讯，非凡中国(08032)发布公告，转换金额为6500万港元的可换股债券而发行2亿股，每股发行价0.325港元，较12月29日收市价每股0.61港元折让46.72%。…
2022-06-27
亚洲电视控股(00707.HK)因可换股债券获转换发行1.51亿股
格隆汇12月31日丨亚洲电视控股(00707.HK)公布，于2020年12月31日，本金额为1510万港元的可换股债券已获转换，据此，1.51亿股换股股份已配发及发行予认购人。2020年换股股份II(总面值为1510万港元)，占紧接发行2020年换股股份II…
2022-06-27
因可换股债券转换 亚洲电视控股(00707)发行1.51亿股
智通财经App讯，亚洲电视控股(00707)发布公告，于2020年12月31日，本金额为1510万港元的可换股债券已获转换，据此，1.51亿股换股股份已配发及发行予认购人。2020年换股股份II(总面值为1510万港元)，占紧接发行2020年换股股份II前…
2022-06-27
无锡银行遭董事旗下公司连续减持 拟发不超20亿债券实际发行15亿
《电鳗快报》赵超/文业务主要集中在无锡市的无锡银行(600908,股吧)(600908.SH)，自2019年11月以来，遭遇该行董事孙志强旗下公司无锡万新机械有限公司(简称万新机械)持续减持。《电鳗快报》注意到，无锡银行曾拟发行不超过2…
2022-06-27
中升控股(00881.HK)建议发行债券
格隆汇1月4日丨中升控股(00881.HK)发布公告，公司建议展开债券的国际发售。就建议发行而言，公司将向若干机构投资者提供发售通函，当中载有有关集团的企业及财务资料，包括风险因素、资本化及债务资料及对集团的描述。于该公…
2022-06-27
申万宏源(000166.SZ)：申万宏源证券发行永续次级债券获证监会注册批复
智通财经App讯，申万宏源(000166,股吧)(000166.SZ)公告，近日，公司所属申万宏源证券有限公司(申万宏源证券)收到中国证券监督管理委员会(中国证监会)《关于同意申万宏源证券有限公司向专业投资者公开发行永续次级公司债券…
2022-06-27
中信银行(00998-HK)可换股债券累计30万元已转为A股普通股
【财华社讯】中信银行（00998-HK）公布，截至2020年12月31日，累计已有30万元(人民币，下同)中信可换股债券转为该行A股普通股，累计转股股数为41,996股，占中信转债转股前该行已发行普通股股份总额的0.00008582%。截至2020年12月31…
2022-06-27
渤海银行(09668)获准发行不超90亿元二级资本债券
智通财经App讯，渤海银行(09668)发布公告，该行已收到《中国银保监会关于渤海银行发行二级资本债券的批复》(银保监复[2020]821号)和中国人民银行《准予行政许可决定书》(银许准予决字[2020]第226号)，同意本行在全国银行间…
2022-06-27
延安必康(002411.SZ)：未能在2020年12月31日及时兑付不低于“18必康01”债券本金的50%和相应利息
格隆汇1月5日丨延安必康(002411,股吧)(002411.SZ)公布，为18必康01债增加增信措施，公司于2020年6月1日将所持江苏九九久科技有限公司(九九久科技)全部股权质押至受托管理人招商证券股份有限公司，本期债券未能按期兑付将导…
2022-06-27
浙江沪杭甬(00576.HK)建议发行欧元计值零息可转换债券
格隆汇1月5日丨浙江沪杭甬(00576.HK)发布公告，公司建议向香港专业投资者发售于2026年到期的欧元计值零息可转换债券，并根据证券法S规例仅在美国境外发售可转换债券。公司将向联交所申请批准以债务发行方式仅发行予专业…
2022-06-27
华脉科技股东王晓甫质押685万股用于债券类投资
挖贝网1月5日消息，南京华脉科技(603042,股吧)股份有限公司（证券代码：603042）股东王晓甫向国泰君安证券股份有限公司质押股份685万股，用于债券类投资。公告显示，股东王晓甫本次质押股份685万股，占其所持公司股份的70.13%，占公…
2022-06-27
伟俊集团控股(01013)终止发行6000万港元可换股债券事项
智通财经App讯，伟俊集团控股(01013)发布公告，就此前拟发行6000万港元可换股债券。在认购人与公司进一步讨论后，双方同意取消该认购协议。因此，于2021年1月6日，公司与认购人订立取消协议，以即时取消该认购协议。…
2022-06-27
浙江沪杭甬(00576.HK)建议发行2.3亿欧元零息可转换债券
格隆汇1月6日丨浙江沪杭甬(00576.HK)发布公告，有关建议发行2.3亿欧元于2026年到期的零息可转换债券。2021年1月5日，公司(作为发行人)与联席牵头经办人订立认购协议，据此并受当中所载若干条件规限，联席牵头经办人已个别但…
2022-06-27
“钱紧”不明！去年末出质四公司股权后，富力2021年仍有四笔债券待还
富力的债务旋涡延续到了2021年。1月6日，富力披露公告称，公司债券16富力01已提前完成本息支付。前一日，该公司发布消息称18富力10的回售本金70.2亿元及全额利息4.91亿元已经划转至指定账户。上述两笔债券本金合计逾130亿…
2022-06-27
中升控股(00881)拟发行2026年到期4.5亿美元3%的债券
智通财经App讯，中升控股(00881)发布公告，于2021年1月6日，该公司与经办人订立认购协议，经办人已有条件同意认购及支付公司将发行本金总额为4.5亿美元的债券，年利率3.00%，到期日2026年1月13日。…
2022-06-27
龙资源(01712.HK)拟配股筹最多4305万港元 用于支付额外环保债券
格隆汇1月7日丨龙资源(01712.HK)宣布，于2021年1月7日，公司拟向不少于6名承配人发行最多2100万股配售股份，占经扩大后公司股份约13.14%。每股发行价为2.05港元，较于最后交易日收市价溢价2.50%。假设所有配售股份均获悉数配…
2022-06-27
中国宏桥(01378.HK)拟发行3亿美元可换股债券
格隆汇1月8日丨中国宏桥(01378.HK)发布公告，2021年1月7日，公司及附属公司担保人与联席牵头经办人订立可换股债券认购协议，据此，公司已同意发行本金额为3亿美元于2026年到期的5.25厘可换股债券，而联席牵头经办人已同意(各自…
2022-06-27
翰森制药(03692.HK)拟发行6亿美元零息可换股债券
格隆汇1月8日丨翰森制药(03692.HK)发布公告，2021年1月7日，公司与经办人订立认购协议。根据认购协议，(其中包括)公司已有条件同意向经办人(或根据经办人指示)发行6亿美元于2026年到期的零息可换股债券，而经办人亦已有条件…
2022-06-27
16国美01债券正常回售 “家·生活”战略持续赋能双平台生态圈
2021年新年伊始，国美零售（00493.HK）发布最新公告显示，16国美01债券顺利完成回售，共计2,062,601,000元人民币。公司相关负责人指出，国美资金充足，经营稳定。此前，2020年3月10号如约悉数偿还了美元债本息合计4.78亿美元；去年底如…
2022-06-27
永煤控股又一债券或违约！这次是18永煤MTN001规模20亿
新京报贝壳财经讯（记者张姝欣）1月11日，主承销商（浙商银行股份有限公司）发布公告称，鉴于永城煤电控股集团有限公司目前流动性紧张，债券偿付压力大，同时因公司近期未能按期足额偿付相关债券本息，本期中期票据偿付存在不确定性。…
2022-06-27
海尔智家(06690)：80亿港元零息有担保可转换债券换股价调整至约18.8369港元
智通财经App讯，海尔智家(600690,股吧)(06690)发布公告，内容有关80亿港元2022年11月21日到期零息有担保可交换债券(现称为80亿港元2022年到期可转换为本公司H股普通股的零息有担保可转换债券)。根据债券的条款及条件的第…
2022-06-27
海尔智家(06690-HK)调整80亿可交换债券换股价
【财华社讯】海尔智家(600690,股吧)(06690-HK)公布，内容有关80亿港元2022年11月21日到期零息有担保可交换债券。公司宣布，于初始调整日期(即2021年1月12日)生效的每股股份的换股价将由约19.5961港元调整至约18.8369港元…
2022-06-27
华夏幸福一只债券跌幅14.81% 2021年到期债务几何？
经济观察网记者蔡越坤1月12日，华夏幸福(600340,股吧)基业股份有限公司（以下简称华夏幸福，600340.SH）旗下多只债券下跌，个别债券跌幅逾10%。截至今日收盘，18华夏01下跌14.81%，报收68.15元/张；19华夏01跌9.74%，报收88元/张；18华夏…
2022-06-27
蓝光发展(600466.SH)：境外全资子公司发行3亿美元境外债券
格隆汇1月12日丨蓝光发展(600466,股吧)(600466.SH)公布，2021年1月11日，公司境外全资子公司HejunShunzeInvestmentCo.,Limited在境外发行3亿美元、期限为364天的无抵押固定利率债券，并于2021年1月12日在新加坡证券交易所…
2022-06-27
枫叶教育(01317-HK)拟发行1.25亿美元可换股债券
【财华社讯】枫叶教育(01317-HK)公布，建议根据一般授权发行价值1.25亿美元于2026年到期的2.25%可换股债券。初步转换价（可予调整）将为每股股份2.525港元，较昨收市价每股2.020港元溢价约25%。经扣除佣金及开支后，认购该等债…
2022-06-27
枫叶教育(01317.HK)拟溢价25%发行价值1.25亿美元可换股债券
格隆汇1月13日丨枫叶教育(01317.HK)发布公告，2021年1月12日，公司与经办人订立认购协议，据此，经办人已同意根据认购协议所载条款及在其条件规限下认购及支付或促使认购人认购及支付本金总额1.25亿美元的该等债券(价值1.25…
2022-06-27
中升控股(00881.HK)4.5亿美元债券将于1月14日上市
格隆汇1月13日丨中升控股(00881.HK)发布公告，公司已向香港联合交易所有限公司提出申请，以批准于2026年到期的4.5亿美元年利率3.00%的债券以通过仅向专业投资者发行债务方式所发行债券上市及买卖。债券上市及批准买卖预…
2022-06-27
新力控股(02103.HK)首次成功发行2.5亿美元绿色债券
新力控股(集团)有限公司("新力控股"或"公司"，连同其附属公司统称"集团"，股份代号：2103.HK)欣然宣布，公司于2021年1月18日成功发行2.5亿美元364天债券，订单逾20亿美元，获得超8倍超额认购，债券票息为8.50%，最终债券定价较初始价…
2022-06-27
申万宏源(06806)：申万宏源证券完成兑付40亿元2020年第八期短期融资券(债券通)
智通财经App讯，申万宏源(000166,股吧)(06806)发布公告，公司所属子公司申万宏源证券有限公司(申万宏源证券)于2020年10月19日发行申万宏源证券有限公司2020年第八期短期融资券(债券通)，发行额人民币40亿元，票面利率2.88%，期…
2022-06-27
宜华健康(000150.SZ)：交通银行将其对公司1.85亿元债券转让给粤财资管
智通财经App讯，宜华健康(000150,股吧)(000150.SZ)发布公告，今日，公司从媒体检索获悉，交通银行广东省分行已与广东粤财资产管理有限公司(以下简称粤财资管)签署《不良资产批量转让协议》，交通银行汕头龙湖支行已将其对公司1…
2022-06-27
蔚来(NIO.US)完成发行15亿美元可转换优先债券
智通财经App获悉，蔚来汽车(NIO.US)今天宣布，已完成15亿美元可转换优先票据的发行，其中7.5亿美元票据2026年到期，剩下的7.5亿美元2027年到期。…
2022-06-27
继债券下跌、信用评级下调后 华夏幸福又有11亿信托计划逾期
2020年下半年，华夏幸福(600340,股吧)和35家银行、9家信托公司签署了担保协议。据证券时报报道，1月18日当晚，中融信托对相关投资人进行了定向临时信息披露称，由于华夏幸福（600340.SH）及其子公司未能在1月15日支付两笔到期的…
2022-06-27
工商银行(601398.SH)：2021年本期二级资本债券发行完毕
格隆汇1月21日丨工商银行(601398.SH)公布，经中国银行保险监督管理委员会和中国人民银行批准，中国工商银行股份有限公司本期300亿元人民币二级资本债券已于近日在全国银行间债券市场发行完毕。债券发行规模为人民币300亿…
2022-06-27
为兑付近8亿元债券回售，新文化控股股东折价5.26%转让股权
挖贝网消息新文化(300336)于今日发布控股股东股权转让公告。但这此股权转让其实与公司债券的到期回售有关。新文化在2016年发行了5年期的公司债16文化01，发行总额10亿元，起息日为2016年8月5日，根据约定投资者可于债券存…
2022-06-27
信达国际控股(00111)认购300万美元的嘉实中国债券基金
智通财经App讯，信达国际控股(00111)公布，于2021年1月21日，该公司认购总额为300万美元的基金，总代价为300万美元，不包括交易成本。基金名称为嘉实中国债券基金，投资目标为透过结合资本增值及经常性收益获得长期总回报。董事…
2022-06-27
中原高速“17豫高速”债券付息每手派发利息49.5元
中原高速（600020）于2017年8月4日发行的河南中原高速(600020)公路股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券（第一期）（以下简称本期债券）将于2019年8月5日开始支付自2018年8月4日至2019年8月3日期间的利息。根据《河…
2022-06-27
国安国际(00143)接获法院传票有关公司一亿港元债券的简易判决申请
智通财经App讯，国安国际(00143)发布公告，于2021年1月21日，公司的中国香港法律顾问接获一份日期为2021年1月21日的传票，内容有关债券持有人(作为原告)针对公司(作为被告)而提出的简易判决申请，以申请(其中包括)登录针对公司…
2022-06-27
中南建设“16中南02”债券回售总金额为7001万元
挖贝网7月28日消息，近日中南建设(000961)（000961）发布关于16中南02回售资金发放的公告。公告显示，公司有权决定在本期债券（简称16中南02）存续期的第3年末和第4年末上调债券票面利率，债券持有人有权选择在公告的回售登记期内…
2022-06-27
广汇汽车子公司发行7500万美元高级债券利率为8.625%
挖贝网7月19日，广汇汽车(600297)（600297）公司全资子公司广汇汽车服务有限责任公司及公司和中国国际金融香港证券有限公司及摩根士丹利国际股份有限公司订立购买协议，内容有关发行人发行7500万美元利率为8.625%的高级债券…
2022-06-27
翰森制药(03692.HK)完成发行6亿美元零息可换股债券
格隆汇1月22日丨翰森制药(03692.HK)公布，有关建议发行6亿美元于2026年到期的零息可换股债券。认购协议所载有关发行债券的全部先决条件已经达成，并已于2021年1月22日成功完成发行债券。预期债券的上市及买卖批准将于202…
2022-06-27
申万宏源(000166.SZ)：申万宏源证券完成发行30亿元的次级债券
格隆汇1月22日丨申万宏源(000166,股吧)(000166.SZ)公布，2021年1月21日，申万宏源证券有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)完成发行工作，本期债券发行规模人民币30亿元，期限3年，票面利率为3.93%。本期债券…
2022-06-27
管道工程(01865.HK)拟发行4000万港元债券
格隆汇1月25日丨管道工程(01865.HK)发布公告，2021年1月24日，公司与认购方订立认购协议，据此，认购方同意根据认购协议及债券文据的条款认购本金额为4000万港元的债券。同日，公司全资附属公司pioneerGalaxy与认购人(即海纳智…
2022-06-27
蒙牛乳业(02319.HK)建议配售不超40亿元等值港元5年定息可换股债券
格隆汇1月24日丨蒙牛乳业(02319.HK)发布公告，待若干条件获达成，若干金融产品将根据公司将采纳的有关计划可供获选参与者认购，据此，获选参与者有权收取激励。预期获选参与者将(直接或透过若干特殊目的载体)透过投资于契约…
2022-06-27
蒙牛乳业(02319)拟配售不超40亿元等值港元5年定息的可换股债券
智通财经App讯，蒙牛乳业(02319)公布，作为设立有关计划的一部份及就设立有关计划而言，于2021年1月24日，该公司已与配售代理订立配售协议，据此，配售代理同意按尽力基准促使承配人认购可换股债券(惟须遵循及按照配售协议所载条…
2022-06-27
耀莱集团(00970)拟发行1亿港元可换股债券 净筹9985万港元
智通财经App讯，耀莱集团(00970)公布，于2021年1月25日，该公司与认购人订立认购协议，据此，该公司有条件同意发行而认购人有条件同意认购可换股债券，本金总额为1亿港元，可按初步转换价每股转换股份0.25港元(可予调整)转换为股份…
2022-06-27
中金公司(03908)拟发行不超过15亿元的2021年永续次级债券(第一期)
智通财经App讯，中金公司(03908)公布，公司将于2021年1月28日-29日发行中国国际金融股份有限公司公开发行2021年永续次级债券(面向专业投资者)(第一期)，简称为21中金Y1，发行规模为不超过15亿元(含15亿元)，起息日为2021年1月2…
2022-06-27
金风科技(02208)：风能公司因可换股债券转换持股比例减少至12.49%
智通财经App讯，金风科技(002202,股吧)(02208)发布公告，公司于2021年1月26日收到公司股东新疆风能有限责任公司通知，风能公司发行的可交换公司债券自2020年11月26日进入换股期至2021年1月25日期间，已换股5381.07万股，占公司…
2022-06-27
泰加保险(06161.HK)拟发行4亿港元可换股债券 转换价折让8.06%
格隆汇1月26日丨泰加保险(06161.HK)公布，于2021年1月26日，公司与认购人SmartNeoHoldingsLimited订立认购协议，据此，公司有条件同意发行4亿港元的可换股债券，可换股债券可根据初始转换价每股转换股份0.57港元（较1月26日收市…
2022-06-27
香港特区政府成功发售25亿美元绿色债券
智通财经App获悉，中华人民共和国香港特别行政区政府(以下简称香港特区政府)今日宣布，在政府绿色债券计划下成功发售总发行金额为25亿美元的绿色债券。这次绿色债券发行共有3期：5年期发行金额为10亿美元，10年期为10亿美元，3…
2022-06-27
国泰航空(00293)建议发行于2026年到期的港元有担保可转换债券
智通财经App讯，国泰航空(00293)发布公告，公司拟向中国香港境内专业投资者发售债券，并按照《美国证券法》下S规例仅在美国境外发售债券。公司拟将债券发售所得款项净额用于一般公司用途。…
2022-06-27
东吴证券非公开发行次级债券发行总额为20亿元
挖贝网3月20日消息，东吴证券(601555)股份有限公司(证券简称：东吴证券证券代码：601555)发公告称，公司2019年非公开发行次级债券（第一期）已发行完毕。据了解，东吴证券本期非公开发行次级债券实际发行总额为人民币20亿元，每张面…
2022-06-27
通天酒业(00389)拟发行最多4000万港元可换股债券
智通财经App讯，通天酒业(00389)发布公告，公司拟通过配售代理发行本金总额最多4000万港元的可换股债券。假设可换股债券悉数配售，于按初步换股价悉数转换可换股债券后（未经调整），将发行最多4亿股换股股份。所得款项净额3850…
2022-06-27
通天酒业(00389.HK)拟配售4000万港元可换股债券
格隆汇1月27日丨通天酒业(00389.HK)公布，于2021年1月27日，配售代理及公司订立配售协议，公司拟配售最高为4000万港元的可换股债券。每股换股股份的换股价0.10港元，较1月27日收市价每股0.082港元溢价约21.95%。假设可换股债…
2022-06-27
华泰证券(06886)2021年公开发行次级债券(第一期)票面利率为4.50%
智通财经App讯，华泰证券(601688,股吧)(06886)公布，华泰证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)票面利率为4.50%，发行总规模为不超过100亿元(含100亿元)，期限为5年期。…
2022-06-27
中国金融发展(03623)因可换股债券转换发行合共917.43万股换股股份
智通财经App讯，中国金融发展(03623)发布公告，于2021年1月28日，该公司收到由建银国际(控股)有限公司间接全资拥有的ChanceTalentManagementLimited(买方)的关于以本金总额1000万港元按转换价每股1.09港元部分转换可换股债…
2022-06-27
申万宏源(000166.SZ)次级债券(第一期)已于深交所上市交易
智通财经App讯，申万宏源(000166,股吧)(000166.SZ)发布公告，公司所属申万宏源证券有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)的发行工作于2021年1月21日完成。本期债券实际发行规模人民币30亿元，期限3年，票面…
2022-06-27
优点互动(IDEX.US)扩大发行的可转换债券规模
智通财经App获悉，优点互动(IDEX.US)更新了和YAIIpN,LTD.签订的证券购买协议，此前协议规定优点互动将向YAIIpN,LTD.发行本金总额为3750万美元、于2021年7月15日到期的可转换债券。最新协议将发行可转换债券的总额上调至6…
2022-06-27
西证国际证券(00812)建议发行美元面值债券
智通财经App讯，西证国际证券(00812)发布公告，公司计划进行美元面值债券的国际发售。本公司将于2021年2月1日或前后面向专业投资者展开一系列投资会议。于本公告日期，债券的本金额、利息及到期日等条款及条件尚待落实。公…
2022-06-27
华泰证券(06886.HK)成功发行90亿元次级债券
格隆汇2月1日丨华泰证券(601688,股吧)(06886.HK)公布，2021年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)发行工作已于2021年1月29日结束。该期债券实际发行规模为人民币90亿元，最终票面利率为4.50%。经核查，发行人的关联方…
2022-06-27
苏州银行(002966.SZ)成功发行10亿元绿色金融债券
格隆汇2月1日丨苏州银行(002966,股吧)(002966.SZ)公布，经中国人民银行和中国银保监会江苏监管局批准，公司近日在全国银行间债券市场成功发行苏州银行股份有限公司2021年绿色金融债券。该期债券于2021年1月27日簿记完成，…
2022-06-27
业绩下滑、股价创历史新低 太安堂股份旗下债券“16太安债”展期
经济观察网记者蔡越坤2021年1月30日，广东太安堂(002433,股吧)药业股份有限公司（太安堂股份，002433.SH）披露2020年度业绩预告，预计2020年度归属于上市公司股东的净利润2210.16万元-3267.19万元，同比下降66.00%-77.00%；扣除非…
2022-06-27
山西证券第一期次级债券发行 总额为20亿元
挖贝网12月6日消息，山西证券股份有限公司(证券简称：山西证券(002500,股吧)证券代码：002500)发公告称，公司2018年证券公司次级债券（第一期）（简称：18山证C1，代码：118989）已发行完毕。据了解，山西证券2018年证券公司次级债券（第一期）发…
2022-06-27
交通银行拟发行不超800亿元二级资本债券 用于优化资本结构
挖贝网12月11日消息，交通银行（证券代码：601328）今日发布公告显示，公司拟发行二级资本债券。据了解，本次发行债券类型为减记型合格二级资本债券，预计发行总额不超过人民币800亿元，期限不少于5年，募资资金主要用于补充二级资本，优…
2022-06-27
宇华教育(06169)可换股债券的换股价将下调为每股6.82港元
智通财经App讯，宇华教育(06169)公布，于2020年11月23日，该公司董事会建议向于2021年2月9日营业时间结束时名列公司股东名册的股东派付末期股息。由于末期股息，可换股债券的换股价将作出调整。可换股债券的换股价由之前换股…
2022-06-27
伟明环保拟公开发行6.7亿元可转换债券
挖贝网12月6日消息，伟明环保(603568,股吧)（证券代码：603568）今日发布公告称，公司董事会审议通过公司公开发行A股可转换债券议案。据了解，本次可转债的发行总额为人民币6.7亿元。每张价格为100元，票面利率第一年0.40%、第二年…
2022-06-27
还有7天 协鑫新能源（00451）5亿美元债券重组进入倒计时
在5亿美元债券的重组计划上，是否要投票进入百慕达计划的重组?现在留给投资人的时间，只有7天。2021年2月1日，保利协鑫(03800)与协鑫新能源(00451)联合发布公告，宣布继2020年12月23日提请的协鑫新能源5亿美元2021年到期、票…
2022-06-27
优点互动(IDEX.US)宣布向SilkEV 投资1500万美元，并向YA II发行本金为6500万美元的可转换债券
智通财经App获悉，优点互动(IDEX.US)宣布，2021年1月28日公司与SilkEVCaymanLp(SilkEV)签订证券购买协议，优点互动据此向SilkEV投资1500万美元。该可转换票据的利率为6%，并于2022年1月28日到期。SilkEV是一家美国/意大利汽…
2022-06-27
兴证国际(06058.HK)拟发行有担保债券
格隆汇2月2日丨兴证国际(06058.HK)发布公告，公司拟进行债券的国际发售，将仅向专业投资者提呈，由担保人无条件及不可撤回地担保。公司拟将债券发行的所得款项净额用于归还银行短期循环贷款。公司将向联交所申请批准本债券…
2022-06-27
九江银行(06190.HK)拟发行不超70亿元无固定期限资本债券
格隆汇2月2日丨九江银行(06190.HK)公布，近日，该行已收到《江西银保监局关于九江银行发行无固定期限资本债券的批覆》(赣银保监覆[2020]363号)和《中国人民银行准予行政许可决定书》(银许准予决字[2021]第17号)，同意该行…
2022-06-27
九江银行(06190)获准发行不超过70亿元的无固定期限资本债券
智通财经App讯，九江银行(06190)发布公告，近日，该银行已收到《江西银保监局关于九江银行发行无固定期限资本债券的批复》(赣银保监复[2020]363号)和《中国人民银行准予行政许可决定书》(银许准予决字[2021]第17号)，同意该…
2022-06-27
兴业银行绿色金融债券发行 总额为300亿元
挖贝网11月29日消息，兴业银行(601166,股吧)股份有限公司(证券简称：兴业银行证券代码：601166)发公告称，公司2018年第二期绿色金融债券（简称：18中储发展SCp002，代码：011802278）已发行完毕。据了解，兴业银行本期绿色金融债券发行额…
2022-06-27
阿里巴巴-SW(09988.HK)拟发行优先无抵押债券
格隆汇2月3日丨阿里巴巴-SW(09988.HK)发布公告，公司拟通过在美国证交会注册的经承销公开发行，发行以美元计价的包括在可持续金融框架下发行的债券在内的优先无抵押债券。债券的本金总额、利率、到期日和其他条款尚未最…
2022-06-27
渤海租赁(000415.SZ)多个债券自2月3日开市起停牌
智通财经App讯，渤海租赁(000415,股吧)(000415.SZ)公告，公司因存在可能对债券交易产生较大影响的事项，根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，渤海金控投资股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(债券简…
2022-06-27
中金公司(03908)拟发行不超20亿元2021年次级债券(第一期)
智通财经App讯，中金公司(03908)发布公告，公司拟发行2021年次级债券(面向专业投资者)(第一期)，发行规模为不超过人民币20亿元，本期债券分为两个品种，品种一为3年期，票面利率询价区间为3.5%-4.5%;品种二为5年期，票面利率询价区…
2022-06-27
阿里巴巴-SW(09988)拟发行优先无抵押债券
智通财经App讯，阿里巴巴-SW(09988)发布公告，公司拟通过在美国证交会注册的经承销公开发行，发行以美元计价的包括在可持续金融框架下发行的债券在内的优先无抵押债券。债券的本金总额、利率、到期日和其他条款尚未最终确…
2022-06-27
西藏水资源(01115.HK)拟发行3.7962亿港元可换股债券
格隆汇2月3日丨西藏水资源(01115.HK)发布公告，2021年2月2日，公司与投资者订立认购协议，据此，投资者同意认购而公司同意于完成日期发行本金额3.7962亿港元2024年到期5%可换股债券。股份于最后交易日在联交所所报的收市价每…
2022-06-27
天誉置业(00059.HK)附属拟发行2000万美元优先担保债券
格隆汇2月4日丨天誉置业(00059.HK)发布公告，2021年2月3日，公司、公司间接全资附属裕岭有限公司作为发行人与TrillionThriveLimited作为认购方订立《认购协议》，据此，认购方同意根据《认购协议》的条款认购发行人发行的债…
2022-06-27
西证国际证券(00812)拟发行于2024年到期1.78亿美元债券
智通财经App讯，西证国际证券(00812)发布公告，于2021年2月3日，公司及西南证券(600369,股吧)已与联席牵头经办人就建议发行于2024年到期的1.78亿美元按4.0厘计息的债券订立认购协议。预期债券将于2021年2月9日或前后发行。…
2022-06-27
西证国际证券(00812.HK)拟发行1.78亿美元2024年到期4%债券
格隆汇2月4日丨西证国际证券(00812.HK)宣布，于2021年2月3日，公司及西南证券(600369,股吧)已与联席牵头经办人就建议建议发行于2024年到期的1.78亿美元按4.0厘计息的债券订立认购协议。预期债券将于2021年2月9日或前后发…
2022-06-27
天誉置业(00059)：Trillion Thrive Limited同意认购裕岭发行的2000万美元的优先担保债券
智通财经App讯，天誉置业(00059)发布公告，于2021年2月3日，公司、发行人裕岭有限公司与认购方TrillionThriveLimited订立《认购协议》，认购方同意根据《认购协议》的条款认购发行人发行的本金总额为2000万美元的优先担保债…
2022-06-27
长沙银行(601577.SH)：获准在全国银行间债券市场发行不超40亿元金融债券
格隆汇2月4日丨长沙银行(601577,股吧)(601577.SH)公布，近日，该行收到《中国银保监会湖南监管局关于长沙银行发行2020年金融债券的批复》(湘银保监复〔2020〕515号)和《中国人民银行准予行政许可决定书》(银许准予决字〔…
2022-06-27
顺腾国际控股(00932.HK)：部分赎回本金总额200万港元的可换股债券
格隆汇2月4日丨顺腾国际控股(00932.HK)公布，有关于按初步换股价每股换股股份0.432港元配售本金总额1.8亿港元的可换股债券。于2021年2月4日，公司部分赎回本金总额200万港元的可换股债券。于公布日期，概无可换股债券本金…
2022-06-27
光大证券(06178)完成兑付2020年度第十四期短期融资券(债券通)
智通财经App讯，光大证券(601788,股吧)(06178)发布公告，该公司于2020年11月23日成功发行2020年度第十四期短期融资券(债券通)，发行总额为人民币20亿元，票面利率为3.25%，期限为73天，兑付日期为2021年2月4日。于2021年2月4日，公…
2022-06-27
阿里巴巴-SW(09988)拟发行50亿美元优先无抵押债券
智通财经App讯，阿里巴巴-SW(09988)发布公告，公司拟发行本金总额50亿美元的优先无抵押债券：15亿美元的于2031年到期的利率为2.125%的债券发行价格为99.839%;10亿美元的于2041年到期的利率为2.700%的债券发行价格为99.265%…
2022-06-27
国泰航空(00293.HK)完成发行67.4亿港元可转换债券
格隆汇2月5日丨国泰航空(00293.HK)发布公告，认购协议项下的所有先决条件均已获达成及╱或豁免，且发行本金总额67.4亿港元2.75%于2026年到期的有担保可转换债券已于2021年2月5日完成。…
2022-06-27
中海重工(00651)就完成股份认购事项及可换股债券认购事项的认可令申请遭驳回
智通财经App讯，中海重工(00651)发布公告，公司申请完成股份认购事项及可换股债券认购事项的认可令已由法院以书面方式处理且法院已于2021年1月29日作出裁决。根据裁决，《公司(清盘及杂项条文)条例》(第32章)第182条仅于主…
2022-06-27
哈尔滨银行(06138)发行无固定期限资本债券获得中国银保监会黑龙江监管局批准
智通财经App讯，哈尔滨银行(06138)发布公告，本行于2021年2月5日收到《中国银保监会黑龙江监管局关于哈尔滨银行发行无固定期限资本债券的批复》(黑银保监复[2021]44号)，同意本行发行不超过人民币150亿元的无固定期限资本…
2022-06-27
招商证券(06099)完成发行招商证券股份有限公司2021年度第二期短期融资券(债券通)
智通财经App讯，招商证券(600999,股吧)(06099)发布公告，招商证券股份有限公司2021年度第二期短期融资券(债券通)已于2021年2月5日发行完毕，债券简称21招商证券Cp002BC，起息日为2021年2月5日，兑付日为2021年5月7日，期限91天，计…
2022-06-27
广发证券(01776)完成发行30亿元2021年度第一期短期融资券(债券通)
智通财经App讯，广发证券(000776,股吧)(01776)发布公告，公司2021年度第一期短期融资券(债券通)已于2021年2月5日发行完毕，该短期融资券简称21广发证券Cp001BC，发行总额为30亿元人民币，票面利率为2.90%，起息日自2021年2月5日，…
2022-06-27
西南证券(600369.SH)：西证国际证券拟发行1.78亿美元债券 公司提供担保
格隆汇2月9日丨西南证券(600369,股吧)(600369.SH)公布，公司于2021年2月9日与纽约梅隆银行伦敦分行签订了《担保契约》，为公司境外控股子公司西证国际证券股份有限公司(以下简称被担保人或西证国际证券)拟发行金额为1.78…
2022-06-27
中金公司(03908)完成发行20亿元2021年次级债券(第一期)
智通财经App讯，中金公司(03908)发布公告，公司公开发行2021年次级债券(面向专业投资者)(第一期)的发行规模为不超过20亿元(含20亿元)，本期债券品种一为3年期，品种二为5年期。本期债券发行价格100元/张，采取面向《公司债券发…
2022-06-27
山西证券(002500.SZ)：成功发行10亿元次级债券
格隆汇2月9日丨山西证券(002500,股吧)(002500.SZ)公布，公司向专业投资者公开发行面值总额不超过50亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1924号文注册。根据《山西证券股份有限公司2021年面向专业…
2022-06-27
老虎证券(TIGR.US)宣布定向增发6500万美元可转换债券
智通财经App获悉，2月9日，老虎证券(TIGR.US)宣布与一批投资者签订了可转换债券认购协议，公司通过私募方式向投资者发行总计6500万美元的可转换债券。可转换债券配售的完成需符合惯例的成交条件，若未提前转换，则该债券将于20…
2022-06-27
西证国际证券(00812.HK)：1.78亿美元债券拟2月10日上市
格隆汇2月9日丨西证国际证券(00812.HK)公告，于2024年到期的1.78亿美元按4.00厘计息担保债券，发行人已向香港联合交易所有限公司申请批准债券以按日期为2021年2月3日的发售通函所述仅向专业投资者(定义见香港联合交易所…
2022-06-27
九江银行(06190)完成发行30亿元无固定期限资本债券(第一期)
智通财经App讯，九江银行(06190)公布，该行在全国银行间债券市场成功发行了2021年九江银行股份有限公司无固定期限资本债券(第一期)，并在中央国债登记结算有限责任公司完成债券登记和托管。公告称，本期债券于2021年2月8日簿…
2022-06-27
毅高国际控股(08218.HK)因可换股债券获转换发行1882.28万股
格隆汇2月10日丨毅高国际控股(08218.HK)公布，于2021年1月28日，公司分别接获七月可换股债券及十一月可换股债券合共9名承配人的转换通知，内容有关(i)按每股换股股份0.464港元的换股价行使本金额为400.1万港元的七月可换股…
2022-06-27
通天酒业(00389.HK)完成配售4000万港元可换股债券
格隆汇2月11日丨通天酒业(00389.HK)发布公告，配售可换股债券所有先决条件已获达成，完成已于2021年2月11日发生。本金总额为4000万港元的可换股债券已由配售代理成功及悉数配售予两名为独立第三方的承配人。…
2022-06-27
复星国际(00656)附属拟认购28亿元兴业投资可换股债券
智通财经App讯，复星国际(00656)发布公告，附属公司复星高科拟认购由兴业投资发行的本金额为人民币28亿元的可换股债券。公告称，兴业投资主要通过旗下公司从事证券及金融服务、大宗商品信息、大宗商品物流及交易、互联网产…
2022-06-27
信阳毛尖（00362）因转换可换股债券折让约5.9%发行4250万股
智通财经App讯，信阳毛尖（00362）公布，根据转换可换股债券，于2021年2月16日发行4250万股股份，每股发行价0.4港元，较2月11日收市价折让约5.9%。…
2022-06-27
西证国际证券(00812)回购注销本金5940万美元的2021债券
智通财经App讯，西证国际证券(00812)公布，于2021年2月10日，该公司在公开市场回购本金共5940万美元的2021债券，占当时2021债券尚未偿还本金额的29.7%。购回债券已于2021年2月10日注销。在注销购回债券后，2021债券的尚未偿还…
2022-06-27
大森控股(01580)：收到债券清偿传讯令状及诉求书
智通财经App讯，大森控股(01580)发布公告，于2021年2月17日，公司收到香港特别行政区区域法院发出的，由文景良的代理律师针对公司作出的传讯令状及诉求书。公告称，原告向公司寻求的命令包括清偿由公司根据原告与公司于2017年6…
2022-06-27
钧濠集团(00115)完成发行可换股债券
智通财经App讯，钧濠集团(00115)发布公告，由于认购协议项下的所有先决条件均已获达成，认购事项已于2021年2月21日完成。于发行新可换股债券后，现有可换股债券的所有未偿还本金额已获结算。…
2022-06-27
青岛银行(002948.SZ)获准发行不超60亿元二级资本债券
智通财经App讯，青岛银行(002948,股吧)(002948.SZ)公告，其近日相继获得《青岛银保监局关于青岛银行发行二级资本债券的批复》以及《中国人民银行准予行政许可决定书》，该行获准在全国银行间债券市场发行金额不超过60亿元…
2022-06-27
国资委：督促央企组织开展债务风险专项排查 坚决防止发生债券违约
证券时报e公司讯，国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗表示，将继续加强中央企业债务、资金、金融等重点领域的风险管控，着力提升风险识别、预警和应对能力，提前介入处置，将风险消灭在萌芽状态。督促中央企业组织开展债务…
2022-06-27
ESR(01821.HK)拟根据20亿美元多币种债券发行计划发行以新加坡元计值证券
格隆汇2月23日丨ESR(01821.HK)发布公告，公司拟向亚洲及欧洲的机构投资者进行证券的国际发售。就建议证券发行而言，公司将向若干合资格机构投资者提供有关集团的企业及财务资料，该等资料此前不一定曾经对外公开。担任联席…
2022-06-27
中升控股(00881)因兑换零息可换股债券而发行166.59万股
智通财经App讯，中升控股(00881)发布公告，按每股兑换价30.0132港元兑换由本公司发行的2023年到期的47亿港元的零息可换股债券，本金总额为5000万港元而发行166.59万股股份。…
2022-06-27
农发行增发支持高标准农田建设主题金融债券，共计100亿元
证券时报网讯，据中国农业发展银行消息，4月8日，农发行通过上海证券交易所以公开招标方式，增发2020年上交所第一期5年期、2020年上交所第二期7年期支持高标准农田建设主题金融债券各50亿元，共计100亿元。这是农发行2021年首…
2022-06-27
国内首支国际认证气候债券发行
证券时报e公司讯，近日，国际气候债券组织宣布，国家能源集团国电电力(600795,股吧)发行的国电电力发展股份有限公司2021年度第一期绿色中期票据（碳中和债券）被正式认证为气候债券。该债券是国内市场非金融机构发行的首支国际…
2022-06-27
常熟银行(601128.SH)赎回10亿元二级资本债券
智通财经App讯，常熟银行(601128,股吧)(601128.SH)公告，即该行2021年2月24日行使赎回权，并全额赎回了本期债券。据悉，2016年2月，该行在全国银行间债券市场发行了规模为人民币10亿元的二级资本债券。…
2022-06-27
飞塔信息(FTNT.US)宣布发行10亿美元优先债券
智通财经App获悉，2月24日，飞塔信息(FTNT.US)宣布，将以注册直接发行方式发行总计10亿美元的优先债券，其中包括2026年到期、票面利率为1%的5亿美元债券，和2031年到期、票面利率为2.2%的5亿美元债券，预计此次发行将于3月5日完…
2022-06-27
南京银行：拟发行不超过400亿元的金融债券
证券时报e公司讯，南京银行(601009,股吧)(601009)3月18日晚间公告，为进一步优化公司中长期资产负债匹配结构，增加稳定中长期负债来源，支持公司新增中长期资产业务的开展，增强公司支持实体经济的能力，履行社会责任，公司拟发行…
2022-06-27
播思科技(BRQS.US)宣布定向增发2000万美元可转换债券
智通财经App获悉，播思科技(BRQS.US)宣布，公司已于2月25日与机构和个人投资者签署协议，将向后者发行2000万美元的可转换债券。这些债券将在两年后到期，年利率为8%，能以市场价10%的折价转换为公司普通股。认股权证比例为90%，…
2022-06-27
进出口银行成功在上交所发行30亿元金融债券
证券时报网讯，据上交所债券19日消息，3月17日，中国进出口银行成功在上海证券交易所跨市场发行2021年第一期金融债券，期限5年，金额30亿元，发行利率3.17%，全场认购倍数7.86倍，获得了市场成员的积极支持与高度认可。进出口银行跨…
2022-06-27
星宏传媒(01616)部分赎回可换股债券
智通财经App讯，星宏传媒(01616)发布公告，BeiTai债券转换完成后，本金总而为1亿港元的债券于本公告日期仍旧发行在外，均为由DragonCapital持有的债券。于第二次延期后，发行在外的债券将于2021年2月28日到期。本公司将赎回由D…
2022-06-27
阳光100中国(02608)全部完成回购7.5亿港元于2023年到期按4.80厘计息的可转换债券
智通财经App讯，阳光100中国(02608)发布公告，有关公司发行本金总额为7.5亿港元于2023年到期按4.80厘计息的可转换债券及有关调整债券的转换价事项，公司已于公开市场回购并注销以上全部债券。注销回购债券后，概无未偿还债券…
2022-06-27
国安国际(00143)预计1亿港元的第二批可换股债券将不会被偿还
智通财经App讯，国安国际(00143)发布公告，有关于2021年2月28日到期的1亿港元得到可换股债券事项，第二批可换股债券的还款日期已到期。然而，公司预计本金额为1亿港元的第二批可换股债券将不会被偿还。公司新管理层近期已进…
2022-06-27
国美零售：已赎回4.84亿元国内债券
证券时报e公司讯，国美零售在港交所公告称，已赎回未偿还本金总额为4.84亿元的第二期2018年国内债券。此外，根据债券持有人的意愿，国美电器已与合计持有未偿还本金总额1621万元的债券持有人完成第二期2018年国内债券的续期，…
2022-06-27
亚洲开发银行下周将发行20亿元人民币债券
证券时报网讯，3月4日，亚洲开发银行公告称，下周将在银行间市场发行2021年第一期人民币债券（债券通），规模20亿元，期限5年，簿记建档日为3月9日和10日。中国银行为本期债券发行的牵头主承销商，法国巴黎银行、中信证券(600030,股吧)…
2022-06-27
2021投行地板价承销第一单，有头部券商1万块承接银行债券项目，是赔本赚吆喝还是另有“隐情”？
财联社（北京，记者高云）讯，近日，一则超低价债券承销引发投行圈子热议，截屏信息中直指中金公司打出一万元承销费用地板价。2月23日，嘉兴银行发布2021年无固定期限资本债券承销服务项目成交公示，中金公司以1万元最终报价，成为成交…
2022-06-27
香港计划今年内启动南向债券通
证券时报e公司讯，香港特区政府财政司司长陈茂波称，金管局与人民银行已成立工作小组推动债券通南向交易，争取在年内开通。(界面)…
2022-06-27
希望教育(01765)：预期3.5亿美元可转换债券3月3日或前后上市
智通财经App讯，希望教育(01765)发布公告，公司已向香港联合交易所有限公司提出申请，以批准将由附属公司发行及由担保人无条件且不可撤销地提供担保，并于2026年到期的本金总额为3.5亿美元的零息有担保可转换债券上市及买卖…
2022-06-27
希望教育(01765.HK)：3.5亿美元零息有担保可转换债券将于3月3日或前后上市
格隆汇3月2日丨希望教育(01765.HK)公布，公司已向香港联合交易所有限公司提出申请，以批准将由发行人发行及由担保人无条件且不可撤销地提供担保，并于2026年到期的本金总额为3.5亿美元的零息有担保可转换债券上市及买卖。…
2022-06-27
失控狂奔，中山证券债券业务再接罚单，连续四年被罚，风控缺失如何破？
财联社（深圳，记者覃泽俊）讯，中山证券债券承销失控狂奔，再次引来监管处罚。3月3日，深圳证监局对中山证券开出警示函。深圳证监局认为，中山证券在从事债券承销及受托管理业务过程中，存在债券承销尽职调查、债券受托管理、及内部…
2022-06-27
国家体育总局等三部委：将符合条件冰雪旅游项目纳入地方政府债券支持范围
证券时报e公司讯，国家体育总局等三部委印发《冰雪旅游发展行动计划（2021-2023年）》提出，加强对冰雪旅游发展的资金支持，做好对冰雪旅游重点地区资金保障。支持地方财政资金投入冰雪旅游发展，将符合条件的冰雪旅游项目纳入地…
2022-06-27
民生银行(01988)获准发行不超过750亿元人民币无固定期限资本债券
智通财经App讯，民生银行(600016,股吧)(01988)公布，该公司于近日收到中国人民银行《准予行政许可决定书》(银许准予决字〔2021〕第38号)，同意该公司在全国银行间债券市场公开发行不超过750亿元人民币无固定期限资本债券。…
2022-06-27
民生银行(600016.SH)发行不超750亿元无固定期限资本债券获批
智通财经App讯，民生银行(600016,股吧)(600016.SH)公告，公司于近日收到中国人民银行《准予行政许可决定书》，同意公司在全国银行间债券市场公开发行不超过750亿元人民币无固定期限资本债券。行政许可有效期自2021年2月25…
2022-06-27
甬金股份(603995.SH)拟发行不超10亿元可换股债券
智通财经App讯，甬金股份(603995.SH)发布公告，该公司本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券(以下简称可转债)，发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。期限为自发行之日起6年。本次拟发行可转…
2022-06-27
中金公司：拟发行不超20亿元2021年次级债券(第一期)
证券时报e公司讯，中金公司在港交所发布公告，公司拟发行2021年次级债券(面向专业投资者)(第一期)，发行规模为不超过人民币20亿元，本期债券分为两个品种，品种一为3年期，票面利率询价区间为3.5%-4.5%;品种二为5年期，票面利率询…
2022-06-27
2020年新增专项债券额度3.75万亿元 已分批全部下达
证券时报e公司讯，1月28日，财政部召开2020年财政收支情况网上新闻发布会。会上，财政部表示，2020年，全国人大批准安排新增专项债券额度3.75万亿元，经国务院批准后中央财政已分批全部下达各省(区、市)。…
2022-06-27
2020年我国债券市场共发行债券57.3万亿元
证券时报e公司讯，中国人民银行26日发布的数据显示，2020年我国债券市场共发行各类债券57.3万亿元，较上年增长26.5%。央行公布的金融市场运行情况显示，2020年我国债券市场发行规模显著增长。其中，国债发行7万亿元，地方政府债…
2022-06-27
上交所独立债券交易系统上线倒计时 市场接口1月底发布
证券时报e公司讯，记者近日获悉，上交所于1月19日召开机构动员会，针对开发新债券交易系统，同步修订债券交易规则，优化债券交易机制等问题，同与会的各证券公司分管债券业务高管及相关业务和技术负责人进行交流。据了解，目前上交…
2022-06-27
中国东方航空股份(00670)：日元信用增强债券将于3月16日还本付息
智通财经App讯，中国东方航空股份(00670)发布公告，由公司于2018年3月16日发行的日元信用增强债券，包括第一期100亿日元、年利率为0.33%、于2021年到期的债券(有担保债券)，第二期200亿日元、年利率为0.64%、于2021年到期的…
2022-06-27
佳宁娜(00126)拟发行股份及可换股债券 净筹约2.14亿港元
智通财经App讯，佳宁娜(00126)发布公告，于2021年3月8日，公司拟按股份配售价每股配售股份0.45港元(较3月8日收市价0.5港元折让10%)配售最多1.257亿股配售股份，占公司于本公布日期的现有已发行股本约10.00%。最高所得款项总…
2022-06-27
因可转换债券获转换 药明康德(02359)发行22.59万股
智通财经App讯，药明康德(603259,股吧)(02359)公布，根据3亿美元于2024年到期的零息可转换债券而转换及发行H股约22.59万股，每股发行价79.85港币。…
2022-06-27
受疫情影响 国际投资者大量抛售南非债券
证券时报e公司讯，约翰内斯堡证券交易所数据显示，新冠肺炎疫情的持续蔓延引发了人们对世界经济增长前景的担忧，国际投资者大量抛售于去年第四季度买入的南非固定收益类资产。截至2021年1月初，短短数个交易日，国际投资者净卖…
2022-06-27
花旗等机构就欧洲央行债券购买力度发出警报
智通财经App获悉，周二，数据显示，欧洲央行最近两周根据紧急抗疫购债计划(pEpp)所执行的债券购买速度放缓——均低于pEpp实施以来180亿欧元的(单周)均值水平，央行给出的理由是，到期债券的赎回金额高得非同寻常。花旗集团利率…
2022-06-27
外汇局：完善境外机构境内发行股票、债券资金管理
证券时报e公司讯，1月4日，国家外汇管理局召开2021年全国外汇管理工作电视会议：深化外汇领域改革开放。以金融市场双向开放为重点，稳妥有序推进资本项目开放。完善境外机构境内发行股票、债券资金管理，推进私募股权投资基金…
2022-06-27
2月37只债券在港上市，绿色债券备受投资者青睐
智通财经App获悉，据统计，香港交易所二月份共迎来37只债券上市，集资额达1144亿港元，较去年同期增加19%，整体市场发展稳定。截至二月底，香港交易所上市存续债券数量共1632只，余额达6万亿港元。据悉，二月上市的绿色债券备受香港…
2022-06-27
因可换股债券获兑换 耀莱集团(00970)3月11日发行1.4亿股
智通财经App讯，耀莱集团(00970)公布，于2021年3月11日因行使可换股债券所附带的兑换权而发行换股股份1.4亿股，每股发行价0.25港元。…
2022-06-27
耀莱集团(00970.HK)因行使可换股债券发行1.4亿股
格隆汇3月11日丨耀莱集团(00970.HK)发布公告，于2021年3月11日因行使可换股债券所附带的兑换权而发行1.4亿股换股股份，每股发行价0.25港元。…
2022-06-27
申万宏源(06806.HK)：申万宏源证券完成发行38亿元次级债券
格隆汇3月11日丨申万宏源(000166,股吧)(06806.HK)公布，2021年3月11日，申万宏源证券有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）完成发行工作，本期债券发行规模人民币38亿元，期限3年，票面利率为3.94%。本期债券登…
2022-06-27
招商银行(600036.SH)：完成发行100亿元小型微型企业贷款专项金融债券
格隆汇3月12日丨招商银行(600036.SH)公布，经中国银行保险监督管理委员会和中国人民银行批准，公司已于2021年3月11日在全国银行间债券市场发行2021年第一期小型微型企业贷款专项金融债券人民币100亿元，全部为3年期固定利…
2022-06-27
王建军：推动投融资协调发展，坚持股权融资和债券融资并重
深交所党委书记、理事长王建军20日在中国财富管理50人论坛年会表示，推动投融资协调发展，坚持股权融资和债券融资并重。包括金融服务与产品供给，大力推动长期资金入市，健全资本市场财富管理和风险管理功能，切实增强市场各方…
2022-06-27
招商银行(03968.HK)完成发行100亿元金融债券
格隆汇3月12日丨招商银行(03968.HK)发布公告，经中国银行保险监督管理委员会和中国人民银行批准，公司已于2021年3月11日在全国银行间债券市场发行2021年第一期小型微型企业贷款专项金融债券人民币100亿元，全部为3年期固定…
2022-06-27
招商银行(600036.SH)完成发行2021年第一期小型微型企业贷款专项金融债券
智通财经App讯，招商银行(600036.SH)公告，经中国银行保险监督管理委员会和中国人民银行批准，公司已于2021年3月11日在全国银行间债券市场发行2021年第一期小型微型企业贷款专项金融债券人民币100亿元，全部为3年期固定利率…
2022-06-27
因可转换债券获转换 药明康德(02359)发行8.84万股
智通财经App讯，药明康德(603259,股吧)(02359)发布公告，根据3亿美元于2024年到期的零息可转换债券而转换及发行8.84万股H股，每股发行价为79.85港元，较3月12日收市价154.50港元折让48.32%。…
2022-06-27